Single Family Office

Dr. Alexander M. B. Liebenau

doi:10.5771/9783748945635

Summary

The work aims to close the research gap in ‘family office research’. It examines how family offices, together with other measures, can contribute to the long-term preservation of complex family wealth, particularly with regard to the intergenerational transfer of wealth. In addition to financial assets, human and social assets are also taken into account. Expert discussions with representatives of family offices and wealthy families identify key issues and challenges. The aim is to use the knowledge gained to make reliable statements on the research questions and to critically analyse possible solutions for asset protection.

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Bibliographic data

Copyright year: 2024
ISBN-Print: 978-3-7560-1580-1
ISBN-Online: 978-3-7489-4563-5
Publisher: Nomos, Baden-Baden
Language: German
Pages: 244
Product type: Book Titles

Titelei/Inhaltsverzeichnis No access Pages 1 - 18
1. 1.1 Relevanz des Themas No access
2. 1.2 Aktueller Forschungsstand und Forschungsbedarf No access
3. 1.3 Zielsetzung der Dissertation No access
4. 1.4 Aufbau der Dissertation No access
5. 1.5 Formulierung der Forschungsfragen No access
6. 1. 1.6.1 Darstellung der gewählten Forschungsmethode No access
  2. 1.6.2 Vorstellung der Leitfadenfragebögen No access
  3. 1.6.3 Zugang zum Forschungsfeld No access
  4. 1.6.4 Anonymisierte Darstellung der Interviewteilnehmer No access
  5. 1.6.5 Ablauf, Durchführung und Nachbearbeitung der empirischen Studie No access
  6. 1.6.6 Qualitative Auswertung der Experteninterviews No access
1. 1. 2.1.1 Übersicht No access
  2. 2.1.2 Globales Vermögenswachstum No access
  3. 2.1.3 Ausblick und Zeitenwende No access
2. 1. 2.2.1 „Magisches Dreieck“ der Vermögensanlage No access
  2. 1. Direkte Immobilieninvestitionen: No access
    2. Familienstiftung als Gestaltungsinstrument bei Immobilieninvestitionen: No access
    3. Physische Goldanlagen: No access
    4. Kunst als Vermögensanlage: No access
  3. 2.2.3 Diskretions- und Sicherheitsbedarf No access
  4. 2.2.4 Dynastische Familienstrukturen No access
  5. 2.2.5 Nächste Generation No access
  6. 2.2.6 Wohltätiges Engagement (Philanthropie) No access
  7. 2.2.7 Traditionsverbundenheit und Wertesystem No access
  8. 2.2.8 Unternehmerisches Handeln No access
3. 1. 2.3.1 Sicherung des Human- und Sozialvermögens No access
  2. 2.3.2 Erhalt und Steigerung des Finanzvermögens No access
  3. 2.3.3 Umsetzung des intergenerationalen Vermögenstransfers No access
4. 1. 2.4.1 Äußere Risikofaktoren No access
  2. 2.4.2 Familieninterne Spannungsfelder No access
5. 1. 2.5.1 Vermögen und Verantwortung No access
  2. 2.5.2 Ergebniswirksames Investieren („Impact Investing“) No access
6. 1. 2.6.1 Single Family Office No access
  2. 2.6.2 Multi-Family Office No access
  3. 2.6.3 Embedded Family Office No access
  4. 2.6.4 Virtuelles Family Office No access
7. 1. 2.7.1 House of Morgan No access
  2. 2.7.2 Rockefeller Global Family Office No access
  3. 2.7.3 Bessemer Trust Company No access
8. 1. 2.8.1 Liquiditäts- und Vermögensereignis No access
  2. 2.8.2 Trennung von Familie, Unternehmen und Vermögen No access
  3. 2.8.3 Nachfolgeplanung mit Vermögenstransfer No access
  4. 2.8.4 Maßnahmen der Vermögenssicherung No access
  5. 2.8.5 Bewahrung von Familienkultur und Traditionsvermögen No access
9. 1. 2.9.1 Wahl der Jurisdiktion und Rechtsform No access
  2. 1. 2.9.2.1 Strategieplanung No access
    2. 2.9.2.2 Family Governance No access
    3. 2.9.2.3 Vermögensverwaltung und Vermögenssteuerung No access
    4. 2.9.2.4 Risikosteuerung No access
    5. 2.9.2.5 Rechts- und Steuerberatung No access
    6. 2.9.2.6 Concierge-Serviceleistungen No access
10. 2.10 Regionaler Standortwettbewerb um Vermögende No access
1. 3.1 Einführung No access
2. 1. 3.2.1 Wittelsbacher Ausgleichsfonds No access
  2. 3.2.2 Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung No access
  3. 1. I. Übergewichtung der Aktienanlagen No access
    2. II. Keine Heimatmarktorientierung No access
    3. III. Hoher Diversifikationsgrad No access
    4. IV. Niedrige Verwaltungskosten No access
    5. V. Einfachheit und Liquidität der Anlage No access
    6. VI. Klare Zieldefinition No access
3. 3.3 Kernmerkmale geeigneter Vermögenssicherungsmaßnahmen No access
4. 1. Darstellung der Ergebniscluster No access
  2. 1. I. Familie: No access
    2. II. Vermögen: No access
    3. III. Kapitalanlagen: No access
    4. IV. Philanthropie: No access
    5. V. Family Office: No access
    6. VI. Rahmenbedingungen (Staat und Gesellschaft): No access
  3. 3.4.3 Schlüsselfaktoren bei der Vermögenssicherung No access
  4. 1. 1. Warum sind Family Offices entstanden und was sind im historischen Kontext die Gründe und wesentlichen Treiber gewesen? No access
    2. 2. Was sind im Rahmen eines langfristigen, intergenerationalen Vermögenserhalts für hochvermögende Familien entscheidende Maßnahmen und besondere Vorteile einer Family-Office-Betreuung? No access
    3. 3. Was sind langfristige Erfolgskonzepte und geeignete Maßnahmen für den Zusammenhalt, Fortbestand und die finanzielle Freiheit einer hochvermögenden (und gegebenenfalls dynastischen) Familie über meh... No access
    4. 4. Wie sollten ethisch belastbare sowie mittel- bis langfristige (Anlage‑)Strategien von hochvermögenden Familien aussehen? No access
5. 1. Hochvermögende und dynastische Familien No access
  2. Family-Office-Konzept: Ein Baustein der Vermögenssicherung No access
  3. Zentrale Instrumente des Vermögensschutzes No access
4 Ausblick und zukünftige Forschungsfelder No access Pages 229 - 232
Literaturverzeichnis No access Pages 233 - 244