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Excel im Controlling

Die wichtigsten Methoden für ein effizientes Reporting
Autor:innen:
Verlag:
 2016

Zusammenfassung

Für einen effizienten Einsatz von Excel im Controlling

Die Geschäftsleitung und das Controlling treffen täglich Entscheidungen auf Basis von Daten, die im Rahmen des Unternehmens-Reportings aus verschiedenen Quellen zusammengestellt werden. Excel ist dabei häufig das favorisierte Instrument insbesondere zur Datenanalyse und -visualisierung – wird aber aufgrund von Zeitdruck und unsystematisch erlerntem Wissen erfahrungsgemäß nicht effizient genutzt.

Verwendet das Controlling mehr Zeit zum Sammeln, Bereinigen und Aufbereiten der Daten statt für deren Analyse, besteht eindeutiges Verbesserungspotenzial beim Einsatz von Excel in der täglichen Praxis. Die Schaffung größerer Effizienz und Effektivität beim Einsatz von Excel im Controlling sind die wesentlichen Ziele dieses Buchs. Es vermittelt die für das Reporting notwendigen Excel-Kenntnisse (ohne VBA-Programmierung) fallorientiert und mithilfe zahlreicher Abbildungen sowie Hinweisen und Tipps.

Über den Autor:

Dipl.-Kfm. Daniel Unrein ist Controller in einem börsennotierten Technologieunternehmen. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in den Bereichen Controlling und Internationale Rechnungslegung und seit 2011 Autor einer viel beachteten anwendungsorientierten Excel-Serie in der Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling (BC). Darüber hinaus ist Daniel Unrein auch als Excel-Trainer tätig.

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Bibliographische Angaben

Copyrightjahr
2016
ISBN-Print
978-3-8006-5025-5
ISBN-Online
978-3-8006-5026-2
Verlag
Vahlen, München
Sprache
Deutsch
Seiten
338
Produkttyp
Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff I - VII
    1. 1.1 Zu diesem Buch Kein Zugriff
    2. 1.2 Zehn Grundsätze für das Arbeiten mit Excel im Controlling Kein Zugriff
    3. 1.3 Das Beispielunternehmen – die Trader GmbH Kein Zugriff
    4. 1.4 Inhalts- und Fallübersicht Kein Zugriff
  3. 2. Der Einstieg: Zur Erstellung und zum Aufbau von Excel-Reports Kein Zugriff 13 - 17
    1. 3.1 Auf einen Blick Kein Zugriff
      1. Schritt 1: Text-Datei aus dem ERP-System importieren Kein Zugriff
      2. Schritt 2: Datenimport mithilfe des Textkonvertierungs-Assistenten durchführen Kein Zugriff
      3. Schritt 3: Eigenschaften des externen Datenbereichs festlegen Kein Zugriff
    3. 3.3 Import aus Access Kein Zugriff
    4. 3.4 Exkurs: Import aus dem Inter- bzw. Intranet Kein Zugriff
    5. 3.5 Exkurs: Intelligente Tabellen und strukturierte Verweise Kein Zugriff
    1. 4.1 Auf einen Blick Kein Zugriff
      1. Schritt 1: Separieren von Roh-, Bereinigungs- und Analysedaten Kein Zugriff
      2. Schritt 2A: Bereinigung und Manipulation Kein Zugriff
      3. Schritt 2B: Bereinigung und Manipulation für Fortgeschrittene Kein Zugriff
      4. Schritt 3: Datenüberprüfungen mithilfe von Formeln und Gültigkeit Kein Zugriff
      5. Schritt 4: Historisierung der bereinigten Daten für die weitere Analyse Kein Zugriff
    1. 5.1 Auf einen Blick Kein Zugriff
      1. Schritt 1: Prüfen auf Anwendbarkeit von Pivot-Tabellen Kein Zugriff
      2. Schritt 2: Umwandeln der Basisdaten in eine intelligente Tabelle Kein Zugriff
      3. Schritt 3: Einfügen der Pivot-Tabelle Kein Zugriff
      4. Schritt 4: Auswahl der Datenlabel mittels PivotTable-Feldliste Kein Zugriff
      5. Schritt 5: Anpassen des Pivot-Tabellen-Layouts Kein Zugriff
      6. Schritt 6: Mit Gruppieren weitere Anpassungen zur Analyse durchführen Kein Zugriff
      1. Schritt 1: Anpassen der Datenlabel im Werte-Feld Kein Zugriff
      2. Schritt 2: Anpassen der Berechnungsfunktion Kein Zugriff
      3. Schritt 3: Filtern der Top-5-Produktkategorien Kein Zugriff
      1. Schritt 1: Anpassen der Berechnungsfunktion Kein Zugriff
      2. Schritt 2: Anpassen der Berechnungsoption Kein Zugriff
    5. 5.5 Exkurs: Mit PIVOTDATENZUORDNEN auf Pivot-Tabellen verweisen Kein Zugriff
      1. Schritt 1: Anpassen der Datenlabel im Feld Zeilenbeschriftung Kein Zugriff
      2. Schritt 2: Berechnetes Datenlabel einfügen Kein Zugriff
      3. Schritt 3: Anpassen des Pivot-Tabellen-Layouts zur Erstellung des gewünschten Reports Kein Zugriff
      4. Schritt 4: Erstellen eines separaten Reports für jede Produktkategorie Kein Zugriff
      1. Schritt 1: Datenschnitt in der Pivot-Tabelle aktivieren Kein Zugriff
      2. Schritt 2: Anpassen des Layouts und Anordnung der Datenschnitt-Bedienelemente Kein Zugriff
      3. Schritt 3: Datenanalyse mithilfe von Datenschnitten Kein Zugriff
      4. Schritt 4: Datenanalyse mithilfe des Datenschnitts Zeitachse Kein Zugriff
      1. Schritt 1: Vorbereitung der Pivot-Tabelle als Basis für den -Chart Kein Zugriff
      2. Schritt 2: Einfügen eines Pivot-Charts Kein Zugriff
      3. Schritt 3: Anpassen des Pivot-Chart-Layouts Kein Zugriff
      4. Schritt 4: Weitere Techniken zur besseren Datenvisualisierung und- analyse mit Pivot-Charts Kein Zugriff
    9. 5.9 Mithilfe von Datenmodellen in Excel 2013 mehrere Datenquellen in einer Pivot-Tabelle auswerten Kein Zugriff
    10. 5.10 Aktualisieren von Import-Daten/Pivot-Tabellen Kein Zugriff
    11. 5.11 Erstellen von interaktiven Analyse-Dashboards mittels Pivot-Charts und Datenschnitten – als Frontend des Reporting-Modells Kein Zugriff
    1. 6.1 Grundlagen sowie Tipps und Tricks beim Arbeiten mit Formeln Kein Zugriff
      1. 6.2.1 Auf einen Blick Kein Zugriff
      2. 6.2.2 Verweisfunktionen anhand einer Zulieferer-/Kreditorenanalyse Kein Zugriff
      3. 6.2.3 SVERWEIS Kein Zugriff
      4. 6.2.4 Index und Vergleich als (bessere) Alternative zum SVERWEIS Kein Zugriff
      5. 6.2.5 MTRANS Kein Zugriff
      6. 6.2.6 Der WVERWEIS in Excel Kein Zugriff
      1. 6.3.1 Auf einen Blick Kein Zugriff
      2. 6.3.2 Verschiedene Formeln zur Datenanalyse Kein Zugriff
      3. 6.3.3 Exkurs: Namen in Formeln einsetzen Kein Zugriff
      4. 6.3.4 SUMMENPRODUKT Kein Zugriff
      5. 6.3.5 Ermittlung von Rangfolgen (Min/MAX, kgrösste/kleinste, Rang) Kein Zugriff
      6. 6.3.6 Exkurs: Formeln zum Runden von Daten in Excel Kein Zugriff
      1. 6.4.1 Auf einen Blick Kein Zugriff
      2. 6.4.2 Konsolidierung einer Kostenstellenplanung mit 3D-Bezug Kein Zugriff
      3. 6.4.3 Konsolidierung einer Kostenstellenplanung mit KONSOLIDIEREN Kein Zugriff
      4. 6.4.4 Exkurs: mehrere Konsolidierungsbereiche mit Pivot Kein Zugriff
      5. 6.4.5 Mit INDIREKT Übersichten aus verschiedenen Arbeitsblättern erstellen Kein Zugriff
      6. 6.4.6 Exkurs: Schnellanalyse (ab Excel 2013) Kein Zugriff
    1. 7.1 Auf einen Blick Kein Zugriff
    2. 7.2 Einführung anhand des Beispielunternehmens Kein Zugriff
      1. Schritt 1: Ein Kalkulations-Modell aufbauen Kein Zugriff
      2. Schritt 2: Szenarien entwickeln Kein Zugriff
      3. Schritt 3: Namen vergeben Kein Zugriff
      4. Schritt 4: Szenarien im Szenario-Manager einrichten Kein Zugriff
      5. Schritt 5: Szenarien betrachten Kein Zugriff
      6. Schritt 6: Szenario-Bericht erstellen Kein Zugriff
      1. Datentabellen mit einer Variablen Kein Zugriff
      2. Datentabellen mit zwei Variablen Kein Zugriff
      3. Mit Datentabellen komplexere Szenarien rechnen Kein Zugriff
    5. 7.5 Mit der ZIELWERTSUCHE Berechnungen an Zielwerte anpassen Kein Zugriff
    6. 7.6 Excel-Solver Kein Zugriff
    1. 8.1 Grundlagen der effizienten Informationsvermittlung Kein Zugriff
      1. 8.2.1 Auf einen Blick Kein Zugriff
      2. 8.2.2 Tabellen von einem Zahlengrab zum Informationsinstrument umwandeln Kein Zugriff
      3. 8.2.3 Exkurs: Mit Bedingter Formatierung Lücken in Listen hervorheben Kein Zugriff
      1. 8.3.1 Auf einen Blick Kein Zugriff
      2. 8.3.2 Tabellen mit bedingter Formatierung aufwerten Kein Zugriff
      3. 8.3.3 Exkurs: Heatmaps mit Farbskalen erstellen Kein Zugriff
      4. 8.3.4 Tabellen mit WIEDERHOLEN aufwerten Kein Zugriff
      5. 8.3.5 Exkurs: WIEDERHOLEN kreativ für andere Visualisierungszwecke einsetzen Kein Zugriff
      1. 8.4.1 Auf einen Blick Kein Zugriff
      2. 8.4.2 Controlling-Berichte und Tabellen mit Sparklines aufwerten Kein Zugriff
      1. 8.5.1 Auf einen Blick Kein Zugriff
      2. 8.5.2 Vier Schritte für den professionellen Einsatz von Diagrammen Kein Zugriff
      3. 8.5.3 Visualisieren von Plan-Ist-Vergleichen Kein Zugriff
      4. 8.5.4 Anteils-/Strukturanalysen: Kreis- versus Balkendiagramm Kein Zugriff
      5. 8.5.5 Gestapelte Säulen für die zeitliche Entwicklung von Anteilen an einem Ganzen Kein Zugriff
      6. 8.5.6 Trends darstellen mit Linien-Diagrammen Kein Zugriff
      7. 8.5.7 Exkurs: Excel-Diagramme in Power Point einfügen Kein Zugriff
    1. 9.1 Auf einen Blick Kein Zugriff
      1. Schritt 1: Vorbereitungen Kein Zugriff
      2. Schritt 2: Steuerelement einfügen Kein Zugriff
      3. Schritt 3: Dynamische Diagrammdatenreihen über BEREICH.VERSCHIEBEN anlegen Kein Zugriff
      4. Schritt 4: Dynamische Diagrammdatenreihen ins Diagramm verlinken Kein Zugriff
      1. Schritt 1: Vorbereitungen: Kein Zugriff
      2. Schritt 2: Ermittlung der vier besten/schlechtesten Werte Kein Zugriff
      3. Schritt 3: Ermittlung der vier besten/schlechtesten Werte Kein Zugriff
      4. Schritt 4: Einfügen der Steuerelemente Kein Zugriff
      5. Schritt 5: Erstellen der dynamischen Diagrammdatenreihen Kein Zugriff
    4. 9.4 Diagramme mit intelligenten Tabellen und Datenschnitten dynamisch und interaktiv mit Excel 2013 gestalten Kein Zugriff
    5. 9.5 Bedingte Formatierung und dynamische Texte in Diagrammen Kein Zugriff
      1. Mithilfe der Excel-Kamera Reports erstellen Kein Zugriff
      2. Mit Steuerelementen und dynamischen Namen interaktive Reports mit der Kamera gestalten Kein Zugriff
    7. 9.7 Exkurs: Mit BEREICH.VERSCHIEBEN Listen dynamisch erweitern Kein Zugriff
    8. 9.8 Exkurs: Mit INDIREKT voneinander abhängige Listen erstellen Kein Zugriff
      1. Hyperlinks zur Navigation einfügen Kein Zugriff
      2. Exkurs: Dynamische Hyperlinks über Formel erstellen Kein Zugriff
    1. 10.1 Auf einen Blick Kein Zugriff
    2. 10.2 Ein einfaches Makro erstellen Kein Zugriff
    3. 10.3 Makro abspielen Kein Zugriff
    4. 10.4 Exkurs: der VBA-Editor und das Code-Fenster Kein Zugriff
    5. 10.5 Interaktive Reports mit einfachen Makros erstellen Kein Zugriff
  12. Stichwortverzeichnis Kein Zugriff 336 - 337
  13. Impressum Kein Zugriff 338 - 338

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